Haberler / Türk Telekom'un Halka Arz Geliri

Türk Telekom’un Hazine’ye ait yüzde 15 hissesinin halka arzından 1,9 milyar dolar ile bugüne kadar Türkiye’deki en büyük halka arz geliri elde edileceği açıklandı.

 Dünyada yaşanan finansal krizin ortasında gerçekleştirilen Türk Telekom’un (TT) halka arzı sonuçları itibariyle başarılı oldu. 15 Mayıs’tan itibaren İMKB’de işlem görmeye başlaması beklenen Türk Telekom’un yüzde 15 kamu hissesinin 4,6 YTL’den yapılan halka arzında yaklaşık 1,9 milyar dolar (2,4 milyar YTL) gelir elde edileceğini ve bu rakamın bugüne kadar Türkiye’de elde edilen en büyük halka arz geliri olduğu ve tarihe geçeceği açıklandı.

YABANCININ İLGİSİ

Türk Telekom’un halka arz sonuçları Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, TT Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı Metin Ar ve Deutsche Bank Murahhas Üyesi Ersin Akyüz’ün katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. TT’ nin halka arz işlemine yurtdışı yatırımcılardan 6.3 milyar YTL talep geldiğini belirten Kilci, özellikle yabancı yatırımcılarca gösterilen ilgi ve elde edilen başarıyı, gelişmiş piyasalarda başlayan ve ardından tüm global piyasaları etkisi altına alan istikrarsızlık ortamında Türkiye’ye yönelik “güvenoyu” olarak nitelendirdi.

DÜNYADA 5’İNCİ BÜYÜK HALKA ARZ

Kilci, “Yatırımcıların piyasalardaki istikrarsızlığa karşı oldukça seçici olmaya başladıkları konjonktürde gerçekleşen halka arz işleminde TT’ nin 2005’teki özelleştirme işlemi sonrasında cazip bir yatırım fırsatına dönüştüğü de ortaya çıkmıştır” dedi. TT’ nin, birçok halka arz işlemenin iptal edildiği 2008’de dünyada bugüne kadar yapılan en büyük beşinci halka arz olduğunu vurgulayan Kilci, yurtiçi yatırımcılara ayrılan payın yüzde 35’ten yüzde 40 çıkarıldığını, yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılan payın ise yüzde 65’ten 60’e çekildiğini ifade etti. Yurtiçi yatırımcılardan 4,7 katı, yurtdışı yatırımcılardan ise 4.3 katı talep geldiğini belirten Kilci, 1,9 milyar dolarlık halka arzın 1,15 milyar dolarlık kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satıştan, 767 milyon dolarlık bölümünün de yurtiçi satışlardan oluştuğunu kaydetti.  

 KONTROL DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL

TT Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, dünyadaki en büyük şirketlerden biri olma yolundaki Türk Telekom için hep birlikte çaba sarf etmek gerektiğini belirterek, şirketteki kontrol hakkının devrinin söz konusu olmayacağını söyledi. TT’ nin yüzde 55 hissinin sahibi olan Oger Telekom’un bir süre önce gerçekleşen hisse devriyle bağlantılı olarak, TT’ nin kontrol hakkına ilişkin soru üzerine Doany, “Hissedarlar anlaşmasına göre 2010 yılına kadar kontrol hisselerine sahip olmaya devam edilecektir” dedi.

EK SATIŞ YAPILMADI KAMU HAKKI KORUNDU

Halka arzda 2.25 puanlık ek satış hakkının kullanılmadığı açıklayan Kilci, bunda fiyat ve teknik değerlendirmenin yanı sıra kamunun TT yönetim kurulundaki haklarında vazgeçmek istememelerinin etkili olduğunu ve bu yönde bir tercih yaptıklarını belirtti. Kilci, bu yıl merkezi yönetim bütçesinde TT’ nin halka arzından yaklaşık 3,9 milyar YTL gelir öngörülmesine karşın halka arz gelirinin 2,4 milyar YTL’de kalmasına ilişkin soru üzerine de, işlemin ilgili kanun hükümlerine göre ve Bakanlar Kurulu onayıyla gerçekleştirildiği belirterek, “Finansman programına daha geniş marjlı rakamlar konulabilir” dedi.

Hazirlayan:Editör
Haber Tarihi:05/12/2008